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逆来顺受 Grin and Bear It 导演: Jack Hannah 主演:James MacDonald, 克拉伦斯·纳什, Bill Thompson 简介: 在一个风和日丽的日子里，唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）驱车来到景色宜人的布朗斯特国家公园。在四处游玩前，他随一众游客一同聆听管理员的告诫，譬如不能乱扔垃圾等等，尤其不能打扰熊的生活。与此同时，管理员还叮嘱那群棕熊，一定要和游客和睦相处，切忌盗窃，否则将被制成熊皮出售。
几乎所有的熊都找到了各自的服务对象，它们取悦游客，换取食物，宾主双方都感到万分满意。唯独一头浅色的棕熊始终找不到合适的对象，而最后它偏偏找上了以吝啬著称的唐老鸭。即使费尽心思百般奉承，也无法从唐老鸭手中换来一丁丁点的食物…… -
爱吃蜂蜜的熊 Beezy Bear 导演: Jack Hannah 主演:James MacDonald, 克拉伦斯·纳什, 比尔·汤普森 简介: 在风景宜人的郊外，勤劳的唐老鸭正用心经营他的养蜂事业。这一天，他的蜂场来了一个不速之客，一头爱吃蜂蜜的馋嘴大狗熊。狗熊偷吃蜂蜜的行为不仅惹恼了唐老鸭，还遭到蜜蜂的追赶，最后只得跳进河中才侥幸逃得一劫。一向锱铢必较的唐老鸭怎可能吃个亏，他气哼哼地找到护林员讨要说法，护林员集合了所有的狗熊，却没谁承认偷盗蜂蜜的行为。郁闷的唐老鸭返回蜂场，在四周竖起带刺的篱笆。
一切防护措施妥当之后，他放心地品尝着美味的蜂蜜，这可馋坏了那头嗜蜜如命的大狗熊。狗熊想尽一切办法，也要达到大快朵颐的目的…… -
两星期假期 Two Weeks Vacation 导演: Jack Kinney 主演:品托·考维格, 艾伦·里德 简介: 经过长时间艰苦的工作，我们的高菲先生终于获得了为期两周的带薪假期。在工作的最后一天，他已经变得心不在焉了。虽然人在座位上，不过他却为即将到来的假期做规划，心中畅想着该去哪里玩，该做些什么。好不容易熬到下班时间，他如离弦箭一般冲了出去。驾着他那红色敞篷跑车，飞驰在国家公路上。谁知前方有一辆笨重的房车挡住了他的去路，高菲本想超车，对方掉下来的牛奶瓶子又扎破了轮胎。费尽力气把车弄到了修车厂，倒霉的是被花言巧语的老板痛宰了一顿。
如此难得的假期，居然以一连串的倒霉事开始，看来稿费注定要经历一个躲在多年的休假之旅…… -
睡着的熊 Bearly Asleep 导演: Jack Hannah 主演:James MacDonald, 克拉伦斯·纳什 简介: Park ranger Donald sends his bears off to hibernate, but Humphrey would rather stay in his hammock, run out for a glass of water, etc., than sleep; when he does get to sleep, his snoring gets him thrown out. His search for a new bed leads him right into the ranger's house. -
布鲁托邦 Plutopia 导演: Charles A. Nichols 主演:James MacDonald 简介: Maltin makes a warning about gunplay in his brief intro to this short. Mickey and Pluto stay in a cabin, where the rules say all dogs must be leashed and muzzled. A frustrated Pluto gets his revenge in his dreams. That cat that took his dinner becomes his personal servant and cook, and Pluto can sit on a royal bed and eat all day long. -
男人的最好朋友 Man's Best Friend 导演: 杰克·金尼 主演:品托·考维格 简介: Goofy buys a pet dog (Bowser) and has trouble training it. As Bowser gets bigger, he becomes a larger problem, angering the neighbors. Goofy goes out for the night, and Bowser proves not to be much of a guard dog until Goofy comes home and tries to get in.